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2、后续(xu)如何演绎？市场若(ruo)要(yao)延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径(jing)二则(ze)是由增量资金的持(chi)续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值(zhi)端主(zhu)导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启(qi)资金的(de)正反(fan)馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是(shi)今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特(te)征，可能(neng)表征资(zi)金环境对估值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到(dao)各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。