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2025-07-03 15:23:04 作者：秦惠颖

保险资金长期投资试点🍄，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金，主要投向二级市场股票🥕🩳🍆👝💋，并长期持有🥬🥻🍏🩱。今年1月，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点，获批金额为120亿元🍓。在第二批获批试点的险资中🤬，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构。

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1、具体来看，债券型基金仍(reng)扛起(qi)年内(nei)分红“大旗”。数据显示，截至当(dang)前，债券型基金的年内分红金(jin)额合计达949.36亿元，占年内分(fen)红总额(e)比(bi)例高达七成。其中，有3只债券(quan)型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和定开(kai)债发起式、华夏鼎丰债券、中银睿享(xiang)定开债发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。

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2、后续如何演绎💛？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前😡🍅💞，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍋。战略上我们保持看多🧄💟，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥾🍌😈👘，而是依然将呈现一定的震荡特征🧄💖👚🍌。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥔💘。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😈，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥬😻😈🎒；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🤬，更多采取观望💝👄、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥭，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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