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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年(nian)承(cheng)压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大(da)。

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