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盈利方面👞🍏，5月工业企业盈利同比增速转负👛🍑🍅，主要受内外需求不足🥾🍉、价格拖累等因素影响🍎。三个月滚动来看👚🧅💖👘👞，大类板块盈利多有放缓🍉🥑，TMT逆势改善😻👗，资源品🌽、必需消费、中游设备保持正增👜🩳👛🤬。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💌🤍🥭、光学光电子👛💔、消费电子👘🍄🍍💕🥕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩰，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍉🩱👡🍅；2）中游制造领域💓，部分领域景气度有所回暖🍑，中报盈利或有改善，如汽车👘、光伏💕🍌🍊🥾👜、自动化设备等；3）消费服务领域🍇💟💯，受益于扩消费政策提振👅、电商平台大促🩳、五一端午等多重假日**👛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍆👿、家电、家具、饰品👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄👙，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💗🍋。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响💗💔，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🩳🥥，外资对中国资产关注度亦进一步回升💌。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待👅、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍅🥦，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖💞🥕。

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6月(yue)27日，央(yang)行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述(shu)中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续(xu)低位运行”等。2）对货币政策(ce)定调中(zhong)，提到“灵活把(ba)握(wo)政策实施的力度和(he)节奏”，“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策(ce)仍有(you)进一(yi)步发力空间，国(guo)内市场流动性有望继续保(bao)持相对宽松(song)的状(zhuang)态，如果增量政(zheng)策(ce)能够继续落(luo)地，将对市场情绪形成进(jin)一步提振。

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根据飞马国际披露的最新数据🍉🍍🥝，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比例29.9%。

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1、在先锋集团，去(qu)年超过 80% 的 401（k）账户参与(yu)者使(shi)用了目标日期基金。2024 年(nian)约三分之(zhi)二(er)的缴费都流入了这些基(ji)金，这一比例超过以往任何时候。事实上，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都投入了单一(yi)的目标日期基(ji)金。这一比例(li)高于 2022 年的 60%，是(shi) 2013 年的两倍多。

2、展望7月💔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲🩰、消费🤬🤍🍑🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒👙。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧄👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠👞💕，资产荒趋势依然存在。上半年🍈🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄👅，进一步积累了今年的赚钱效应🍏🥭🎒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👘。风格方面🤬💝🍍🍑👄，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲💓，7月科技风格占优的可能性较大。