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6月(yue)末上涨(zhang)后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对(dui)等关税(shui)”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小(xiao)、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑(cheng)领域(yu)（稀(xi)土永磁(ci)、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品）以及地(di)产调控政策有望(wang)宽松带来(lai)估值修复机(ji)会的推荐。同时进一(yi)步强化(hua)对(dui)银行、保险(xian)的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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大类因子表现来看🥒，本周全市场股票池中🩱🥔🥔，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格👢👅；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般😠👿👗🍏。

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在上个月的月度观点报告中👄🥭🥕，我们写道“展望6月🩳，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘😈🎒🥥🥬、质量类指数相对占优的格局。总体来看👝，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🍍、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🧡，差距不大🩰🤍🧡。市场6月中上旬🍊🍆，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👄👛👠，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👙。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升(sheng)至25%。从目前美国(guo)对(dui)关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间(jian)或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止(zhi)日是8月(yue)12日，目前仍处在谈判关(guan)键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复(fu)

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2、据知情人士透露，今年春天，高盛突然(ran)出(chu)售了这(zhe)三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元(yuan)）仅勉强保本。知情(qing)人士还表示，高盛同时放弃了在该(gai)地区打造酒店品牌的计划。