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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍈💞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥦，在科技👜、消费🥥🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔🥾🌽🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛，资产荒趋势依然存在👞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧅，这为指数后续突破上行💌👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡👄，类似现象在2020年也出现过🍓🍆🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💋🥔。

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从网上流传的照片和视频看到，“乐高大飞车”停在半空中，数十位游客坐在设备内。据了解，游客们受困空中长达40余分钟👠🍄。而事发当天，户外气温达37摄氏度💖🥬，上海气象部门也已发布高温橙色预警。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍒💋，新能源车销量延续较高增长😡👝🩱，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍌🥻👿，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💝🍑🥒、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍈。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💖🍎💋🥦，下游需求旺盛🥦💯🍄🧡，产能延续去化🍌，光伏中期业绩或迎来边际改善💔🍉🍒🥿。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍌🥾👄，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🤍，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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机构分析认为🩱🍍，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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