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高盛资产管理固定收益宏观策略主管Simon Dangoor表示👞🥕🍆，过去六个月市场发生了“非常重大的演变”💞，年初基于中期趋势制定的任何主题都受到了考验。

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近(jin)期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交(jiao)所(suo)上市，上市首(shou)日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍊🍓💕、消费出口相对强🥒😈、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👝。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升👚，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🧡🍌。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生(sheng)指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指(zhi)数的市盈(ying)率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技(ji)指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍(bei)。从行业层(ceng)面来看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股(gu)息资产(chan)表(biao)现也不(bu)错。尽管部分板块经历上涨后(hou)估值回(hui)归历史中枢，但(dan)港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产(chan)荒(huang)”的结构性行情中。

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