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另外，美国5月PCE价格指数环比上(shang)涨(zhang)了 0.1%，使得年(nian)通胀率达到了 2.3%。据道琼斯调查的经济学家预测(ce)，相应(ying)的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%。美联(lian)储青睐的通胀指(zhi)标(biao)——扣除(chu)食品和能源后的核心PCE价格指数环比上(shang)涨了0.2%，同比上(shang)涨7.7%——略高于(yu)预期，但仍(reng)与通(tong)胀温(wen)和(he)的情况相符。 虽然(ran)2025 年(nian)迄今为(wei)止，通胀一直较为温(wen)和，不(bu)过许多经济学家预计(ji)，随着(zhe)企业越来越多地(di)将更高的进口关税转(zhuan)嫁给消费者，通胀将在接下来的几个月里加剧(ju)。扣除通胀因(yin)素后，个人消费支出下降了 0.3%。5 月份美国消费(fei)者支出出现自年初以来的最大降幅，这(zhe)表明围绕特朗普**经济政策的不确(que)定性加剧，正在对经济增长前景造成越来越大的负面(mian)影响。

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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：雖(suī)然(ran)恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科(ke)技(ji)股咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)(wang)企業(yè)(ye)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的(de)EPS增速預計(ji)約爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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1、财政政策空间较为充足👝💝🥥🧡，节奏稳步推进🎒🥕😈，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年🍑🍌，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🥕💛，将继续保证财政发力强度💛🍋👙🎒，短期增量政策出台的必要性并不强🩱🥕🍅。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3💛、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言🥦，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间👢🍄🥔，另外供给扰动仍存。

2、量(liang)价(jia)齐升，银行ETF（512800）最(zui)新基金规模(mo)达113.57亿元(yuan)，近1年(nian)日均成交额达4.04亿元，为全市场(chang)规模最(zui)大、流(liu)动(dong)性最佳*。