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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五(wu)年周期的上行周期中，时(shi)间从2.5~3年不等。每一轮上行周(zhou)期可以大致分为(wei)三个(ge)阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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6月末上(shang)涨后A股(gu)处于相对高(gao)位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判(pan)期即(ji)将(jiang)结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动(dong)加大。可关注7月下旬中(zhong)央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配(pei)置变化，新增(zeng)景气支(zhi)撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政(zheng)策有(you)望宽松带来(lai)估值修复机会的推荐。同(tong)时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续(xu)强(qiang)调成长科(ke)技板块的回调(diao)风(feng)险(xian)。

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行业方面，金融(rong)股的行(xing)情还没有结束，短期重(zhong)点(dian)在新技术(shu)趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降(jiang)，具有(you)长期逻辑的公司更(geng)易凝聚共识以及具(ju)有投资机会，而不具备长期逻辑(ji)的公司(si)则鲜有机会。

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截至2025年6月27日💞，宽基指数来看🥦，上证指数、沪深300👄💛💋、中证500💔、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥒🎒🧄。

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