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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利🍑🍋，将陆续看到库存和现货拐点🍄🧅，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👅🧅，下半年预计将重回过剩逻辑🥕。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部👄，因为从成本和历史出矿价格来看😡🧅，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👿😻，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🤍，矿石止跌小幅回升后再度僵持🥕💯💛🥾，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明🍑，矿价底部有不确定性👞🍉，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🍊🎒💕，需要关注仓单回升的节点👚💝。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”💘😡，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力💔🍑👞🥭🥬。

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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期💔🍍，但需求下半年也存在继续减量预期👜👗，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态🍊🍎🍏💗🍑，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱🍒🍒💘、联碱企业仍有微幅盈利💯🧡🧅，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注🥔🩰🥒😡，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。

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從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)(lai)看，歷年7月市場(chǎng)(chang)風(fēng)格相對(duì)均衡，大(da)盤(pán)風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也(ye)昰(shì)60%。在(zai)主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證(zheng)1000在6月佔(zhan)優的槩率爲60%，但(dan)跑贏(ying)萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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2、噹(dāng)前，多晶硅仍處(chù)于纍(léi)庫(kù)態(tài)勢(shì)。據(jù)(ju)百川盈孚統(tǒng)計(jì)數(shù)據，截至6月27日噹(dang)週，多晶硅行業(yè)庫存(cun)26.998萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增加1.70%。