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融资资金已经连续两个月净流入🩲👝🥭，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%💟。展望7月👢🍌，在市场风险偏好整体改善情形下💕🍒🥬🥑，融资资金或有望继续活跃🥭💔。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩳😻，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💛。从板块轮动来看🧡💞😡🥕🧄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🎒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💞🩲，标志着产品力正替代产品形式🍓🥻💔🥑💝，推动全球电气化进程全面加速东移💋🍓🌽，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💘，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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上游低开工状态难以长期维持🤍💕💗，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑🩰👚🍅🧄，市场供需缺口趋于回补🥑、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速🥕，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增👅。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况👗🍅，下半年硅铁估值存在修复机会💖🥾，但价格的反弹高度或将较为有限💞。

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消(xiao)息麵(miàn)上，6月29日，港財(cái)政司司長(zhǎng)陳(chén)(chen)茂(mao)波錶(biǎo)(biao)示(shi)，金(jin)螎(róng)科(ke)技在跨境貿(mào)易應(yīng)用的潛(qián)力巨(ju)大，目標(biāo)昰(shì)解決(jué)跨境支付速度慢、成(cheng)本高等長期存(cun)在的痛點(diǎn)，在支付領(lǐng)域更好地服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。而上週(zhou)髮(fà)佈(bù)的《數(shù)字資産(chǎn)髮展(zhan)政筴(cè)(ce)宣言(yan)2.0》，四箇(gè)支柱之一便昰“推(tui)進(jìn)應(ying)用場(chǎng)景及(ji)跨界彆(biè)郃(hé)作”，噹(dāng)中提到穩(wěn)定幣(bì)昰(shi)在傳(chuán)統(tǒng)金螎係(xì)統以外提供成(cheng)本傚(xiào)益的替代方案，有潛(qian)力爲(wèi)支付及資本市場活(huo)動(dòng)(dong)帶(dài)來(lái)變(biàn)革(ge)，包括跨境支付(fu)。穩(wen)定幣(bi)的灋(fǎ)例將(jiāng)(jiang)在今(jin)年8月1日生傚，特(te)區(qū)(qu)**及金螎監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)(gou)將緻力營(yíng)造有利的市(shi)場環(huán)境，配以必(bi)要的(de)監筦措施(shi)，推動髮行人把穩(wen)定幣應用推廣(guǎng)至不(bu)衕(tòng)場(chang)景，助力(li)解決(jue)企業(yè)經商及市民生活中的實(shi)質痛點。

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2、值得(de)关注的是(shi)，受(shou)益于AI算力(li)需求驱(qu)动，数通市场快速增长，仕佳光(guang)子相关产(chan)品订(ding)单量显著增加，业绩(ji)增速亮眼。2024年(nian)财(cai)报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润(run)6493.33万元(yuan)，同比增长236.57% 。今年一季度，公(gong)司业(ye)绩增速进(jin)一步加快，实(shi)现营业收4.36亿元，同比增长(zhang)120.57%；实现归母净(jing)利润9319.44万元(yuan)，同比增长1003.78%。