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1、供应：锂资源(yuan)供应端来看，截止6月(yue)底，仍未有(you)新增(zeng)矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近(jin)两个继续均有降本的成效，但维持低成(cheng)本的可持续性和进一步降本的空间可能(neng)较为有限(xian)，可关注NAL和Wodgina项(xiang)目情况；此(ci)外，今年供应上来说，尽管(guan)部分项目(mu)投(tou)产延期，但整体供应仍同比增加21%达到(dao)约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜(qian)在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐(yan)湖Q3投(tou)产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬(pa)坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟(gou)爬坡、蒙金矿业一(yi)期(qi)投产、道县湘(xiang)源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看(kan)，上半年头部锂盐厂(chang)检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳(tan)酸锂，另一方面，部分厂家(jia)通过套(tao)保锁定利润稳定(ding)生(sheng)产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场(chang)需求放缓叠(die)加部分产线转产碳酸锂(li)，氢氧(yang)化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中(zhong)冶炼端同比(bi)增长1%至(zhi)13万吨，苛化端同比(bi)增长13%至1.38万吨。

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2、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积(ji)极维(wei)稳房地产市场和(he)化解地方债务，政(zheng)策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧(ren)性。全球主要央行延续降息，海(hai)外经济维持(chi)软着陆(lu)预期(qi)，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不(bu)确定(ding)性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中(zhong)国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。