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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥥🍄👡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👞🍎，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👚🥑🍆🥝👚、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍍🥬、风电🥦💞🩰、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥥🥻👅、工业金属🍍💓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍊💟、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍓👠🥥，行业层面优选光模块/PCB🥭👛🥥、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍎🥿💛💕。

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城市街(jie)道、乡镇、社区、行(xing)政村党组织。全国9160个城市(shi)街道、29607个乡(xiang)镇、121270个社区、486326个行(xing)政村已(yi)建立党组织，覆盖率均超过99.9%。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的(de)领域布局，行(xing)业推(tui)荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。

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从目前基本面的趋势来看🍊👡，基本维持较为稳定的状态🍑🥕，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👛。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👄🍍💖。但边际来看🥾👚🧅，6月开始🍌🍎，外需和地产压力进一步提升🥬🥒🥦，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👜🥕💔🥾。

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2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👘👛🍓，短期Alpha环境好转👄；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💯💖🥬🧄🥥，短期Alpha环境减弱。近一个季度看😡👞💖👢，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。