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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示👗，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高👝🥻，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验🍓🥦👡。”

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华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🩳，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升🩰🍌🍊，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此👙🤍，相较于趋势跟随🥾💔，更优的策略是低位布局💯🥝🍈，善用赔率思维，等待胜率催化🥒🎒😡；同时，运用交易指标适度轮动👘🍅👙🥦、规避过热风险。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货😻，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🥦😡，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、景气方面🩱💕😠💖，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💕🍌、多数工业金属价格上涨👘🩰，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍍，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💋🍊，公用事业燃气价格上行。

2、在这种背景下👘🍉🤬，分析师们预测🍉🥥🥔💕👛，全球金融市场将“越来越多地忽略关税和税收的头条新闻”，转而关注“宏观数据和人工智能红利将在多大程度上提高企业业绩，尤其是对大型科技公司而言”。