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6月27日🩱👝，年内高调领涨的银行掉头向下🩲🧅，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行👄🥝👙、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%🥿，浦发银行💘👠🎒、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%😈👞、0.63%😡🥾👚。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🍒，止步7连阳。

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展望(wang)7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长🍇。市场需要经过充分换手后🧅👞，“被套”的资金明显减少👘🍍👗🎒，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🩰🩱👘🧡。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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除此之外，在(zai)經(jīng)(jing)濟(jì)改善的(de)衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃(wang)伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)的髮(fà)展，大型産業趨勢的(de)特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産(chan)業趨勢也昰堦(jiē)(jie)段II的覈(hé)心進(jìn)(jin)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部(bu)分(fen)將(jiāng)會(huì)(hui)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍋😠🩲，大盘💋、质量类指数相对占优的格局😻🥔🥕。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🍄、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看💟🥑🍊，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🩰😻💋，差距不大💋🍆🤬。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🥾🥔，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势👚🍆，并且完成了多个指数的突破🍒。科技风格明显占优🍆👛，科技龙指数表现较好。

2、唐晨：一是关税问题👠🍏，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🥑🥾，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。