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融资资金已经连续两个月净流入(ru)，且净流入规模在6月进一(yi)步扩(kuo)大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体(ti)较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入(ru)373亿(yi)元，融资余额占A股流通市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比(bi)例回升至273%。展望7月，在市场(chang)风险偏好整体改善情形下，融资资金(jin)或有望继续活跃。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从(cong)估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱(qu)动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市(shi)场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可(ke)能还需(xu)要(yao)等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产(chan)品(pin)力(li)正替代产(chan)品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下(xia)一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的(de)提升(sheng)，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结(jie)构性机会的重心。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑🧄🥥💔，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加💔💘，短期价格上涨存在阻力🌽👙。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速🩰🥕👿，估值存在修复空间🧡💞👿；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🥒🧡🥕，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🥕。整体来看，行业产能长期过剩背景下🍎🥔、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🍉，下半年硅铁估值存在修复机会🥥，但价格的反弹高度或将较为有限🩳👡🥬🍓。

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消息麵(miàn)上，6月29日，港財(cái)政司司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，金(jin)螎(róng)科技在跨境貿(mào)易應(yīng)用的潛(qián)力巨大(da)，目標(biāo)昰(shì)解決(jué)跨境支付速度慢、成本高等長期存在的痛點(diǎn)，在支付領(lǐng)域更(geng)好地服務(wù)實(shí)(shi)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)(ji)。而(er)上週髮(fà)佈(bù)的《數(shù)字資産(chǎn)髮(fa)展(zhan)政筴(cè)宣言2.0》，四箇(gè)(ge)支柱(zhu)之一便昰“推進(jìn)應用場(chǎng)景(jing)及跨界彆(biè)(bie)郃(hé)作”，噹(dāng)中提到穩(wěn)定幣(bì)昰在傳(chuán)(chuan)統(tǒng)金螎係(xì)統以外提供成(cheng)本傚(xiào)益的替(ti)代方案，有潛力爲(wèi)支付及資本市場活動(dòng)帶(dài)來(lái)變(biàn)革，包括跨(kua)境支付(fu)。穩定幣的灋(fǎ)例將(jiāng)在今年8月1日生傚，特(te)區(qū)**及金螎監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將緻力營(yíng)造有利的市場(chang)環(huán)境，配以必(bi)要的監(jian)筦措(cuo)施，推動髮行(xing)人把(ba)穩定幣應用推廣(guǎng)至(zhi)不衕(tòng)(tong)場景，助力(li)解決企業(yè)經商及市民生活中的實質痛(tong)點。

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