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1、报告称，过去一(yi)个月来，消(xiao)费板块的涨幅主要由非必(bi)需(xu)消费品趋势好转所推动，大多数公(gong)司预计(ji)5月下半年和6月(yue)业(ye)绩良好。因此，接下来的税改法案及其对低收入(ru)消费(fei)者的(de)影响将非常重(zhong)要(yao)。

2、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐(jian)：关注中报(bao)业绩(ji)预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。