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🏮行业配置层面💖，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩱🤍、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🤍。以月度-季度维度的轮动视角看🍒🍄🌽，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💖💕、风电🥕💟💓😠💝、游戏已陆续兑现外🎒🥥💟，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍉🤍💝💋、啤酒等板块的轮动机会🥻；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩲💟🍒，结合估值、拥挤度位置🥔🩱，短期风格层面继续关注科技🌽，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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城市街道👙💘🧡、乡镇👠、社区、行政村党组织。全国9160个城市街道、29607个乡镇👢👘🧡、121270个社区、486326个行政村已建立党组织🍎，覆盖率均超过99.9%。

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综合盈利、行业景气和交易等维度💯🧡，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💗💋、计算机等💓。

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从目前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状(zhuang)态，依然呈现(xian)**开支托底经济(ji)、消费(fei)出口相对强(qiang)、新经济领域(yu)热点频(pin)出(chu)，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业(ye)绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正(zheng)面(mian)。但边际(ji)来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗(zong)商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證(zheng)500指數(shù)成分(fen)股橫(héng)截(jie)麵波動率(lv)環(huán)比上週(zhou)上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數(shu)橫截麵波動率處(chù)于近半年中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中(zhong)證500指數橫截麵波動(dong)率處于近半年中下分(fen)位點，Alpha環(huan)境較差；中證1000指數橫截麵波動率處于近半年(nian)中等分位點，Alpha環境(jing)一般。