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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面😈👙，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍄🤬💞、33.4%🩱👗🤬。此外算力租赁订单持续落地👠，半导体周期复苏与国产替代加速🤍🍓😈，半导体🤬、光学光电子😻💯💋💌、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善👄。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑👙🤍，还需要财务数据进一步增强🍒🍊，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下🍌，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🥿。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🍅🍋😻🧅。经初步测算👚，本次交易预计构成重大资产重组🥦，不会导致公司实际控制人变更。

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滬(hù)(hu)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子(zi)有單(dān)(dan)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期(qi)外收入(1.79%)。錶(biao)現較差的囙(yin)子(zi)有(you)大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙(yin)子(zi) (-0.63%)、單季度(du)ROA (-0.45%)。

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1、2、需求：国内方面纵观整个一季度💖🌽，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降🥔😠。下半年预计整体表现仍较为稳定👢🍑🧄💋，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期🍅💌🥥，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为🧅👄🍇🥦，出口量同比大幅增加，出口迎来放量👛。二季度临近印度BIS认证时间💯，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅💕🤍，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好🍎👝。

2、有券商(shang)人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可(ke)喜瑪(mǎ)控股(gu)權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把(ba)控。此(ci)外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)(ju)中心帶(dài)(dai)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接(jie)需求旺盛，帶動(dòng)MPO高(gao)密度光纖(xian)連(lián)(lian)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作(zuo)爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造(zao)元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。