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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术💟。蓝特光学在2024年年报中表示💔，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🥿，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🥻👘，最终用作AR镜片材料。

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上周🥻🍒，工业硅期货延续涨势，实现“五连阳”，价格重回8000元/吨上方🩱👗🍑👜，当周上涨8.88%。同时，多晶硅期货也一改颓势👚💗🍆，6月27日多晶硅期货主力合约PS2508逼近涨停🍍👝🧡👠，收盘报33315元/吨，当周上涨6.78%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍌，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🎒🥑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👚👚、25/6/12为界💔🍅💯，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💞💓🥾。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💯😠🩲、风电🍎、游戏已陆续兑现外💓🍑，后续建议关注半导体🧡😡🥑🍋、电池（固态电池主题）🍉🥾、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🤬，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💕😻💛，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍓🍑、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍆👢，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👞🥝👙🥬，以及近期明显涨价的存储🧅、小金属。

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1、结合自上而下行(xing)业产(chan)能出清(qing)、新消费崛起(qi)与定量评分结果，本期推(tui)荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)重点行业。

2、6月29日晚，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方(fang)式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)(yun)計(jì)算(suan)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩(hao)鯨科(ke)技(ji)”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交(jiao)易預(yù)(yu)計(ji)構(gòu)成(cheng)重大資産(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)(ji)控製人(ren)變(biàn)更。