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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍇🥿👘😠，在科技👞👙👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡🧄👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍋🍆🥥。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠👅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😠💛🥾💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👿👛，我们称之为牛市阶段II🍒💞🥒。风格方面👘💋💖，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽👠💕🍎😈，7月科技风格占优的可能性较大。

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另外，在分紅(hóng)牓(bǎng)(bang)前十，還(hái)有南方中證500ETF、易方達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰柏瑞紅利(li)ETF、南(nan)方中證1000ETF，分紅(hong)金額(é)依次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)公募上半年分紅牓前十名中的七蓆(xí)，且包攬(lǎn)前三名。

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根据中指研究院监测数据，2025年上半年（截至(zhi)6月25日，下同），北京、上(shang)海、广州、深(shen)圳(zhen)、杭(hang)州、成都等城(cheng)市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增(zeng)长，其中，深圳同比增速超30%。二手房方面，北京、上海、成都二手房(fang)成交套数同比增长均超20%，深圳同比增长超30%。

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“我可以告诉你，无论谁当纽约市长🍊👄，都必须规规矩矩，否则联邦**会在财政上对他们采取非常强硬的手段💞🥑🩱。” 特朗普对巴蒂罗莫说。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🥬🥭🍌，例如💞，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🍌🍄，以及新消费等板块领涨👞。尽管4月受外围摩擦冲击👗🍆，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🍎🎒👿，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💌🍈💝。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🥕💞，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大👠，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主💞🍍，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🤬🩲，结合铜矿企业的产量指引🍏💔，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨👡，同比增长 1.63%🍍👜💞💝。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🎒👢🍅🧅💟，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%👠💝🍍💌。