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后续如(ru)何演绎？市场(chang)若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容(rong)忍度有一定约(yue)束；二是(shi)我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境(jing)波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现(xian)均(jun)存(cun)在不确(que)定风险。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩(ji)预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和(he)信(xin)息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多(duo)数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售(shou)放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值(zhi)同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩(ji)预(yu)期增速较高或者(zhe)有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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