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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🍆🍌👡🌽。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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他补充称👅🍌，“鉴于监管不确定性仍然很高，投资者的预期似乎被夸大了。而且一些股价飞涨的公司仍然缺乏用于稳定币的必要技术和基础设施。”

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行业层面(mian)，展(zhan)望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段(duan)关注的(de)重(zhong)点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气指标或(huo)能为中报前(qian)瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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1、3、库存：上半年供应增幅不大，内需以(yi)稳为主(zhu)，外需表现较好，PVC库存较去年同期(qi)有所下降(jiang)，走势(shi)上季节性较为明(ming)显，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有(you)所增加，但预计外需仍能(neng)保(bao)持高位，同(tong)时“金九(jiu)银十”旺季(ji)的带动(dong)之下(xia)，内需(xu)环比(bi)也将有所增长，因此PVC库存延(yan)续下降的状态。

2、经过(guo)测(ce)算，“大宗交(jiao)易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率(lv)”越低的股票，其后续表现(xian)更佳。因此，我们根据“高成(cheng)交、低波动”原则，通过月频调仓方式(shi)构造大宗交(jiao)易(yi)组合。（组合构造详情见2023年8月(yue)5日报告《提炼(lian)大宗交易背后(hou)蕴(yun)含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）