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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上(shang)涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨(zhang)伴随(sui)成交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积极(ji)区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北(bei)证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差(cha)均有收窄，对冲成(cheng)本（年化(hua)）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票(piao)型ETF资金整体(ti)呈(cheng)现净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向。

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6月美联储(chu)降息预期有所升(sheng)温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、配置上，建议投资者继续积极挖(wa)掘结构性机会。具体考虑(lv)到成长科技累积涨幅高、估值高分位(wei)，下(xia)跌风险较大。周(zhou)期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此(ci)综合(he)考虑下，可关注(zhu)三条主线。

2、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维(wei)稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电(dian)网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持(chi)较高(gao)排产，国(guo)内铜消费增速维持韧性(xing)。全(quan)球主要央行(xing)延续降息，海外经济维持软着陆预(yu)期，需求(qiu)端预计稳中回升，但下半年政策面存在不(bu)确定(ding)性，需要动态关注美国通胀变化及美联(lian)储动(dong)态。我们预计 2025 年中国和全球铜(tong)消费增速分(fen)别为(wei) 4.8% 和 3.4%。