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陈健玮：下(xia)半年港股走势或(huo)呈(cheng)现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动(dong)因素(su)包括宏观政(zheng)策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠(die)加稳增长政(zheng)策加(jia)码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元(yuan)规模，持续改善港股流(liu)动性。同时，海外区域性(xing)资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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FY25两大主业贴身内衣/运动产品收入分别同比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港元💋😻，其中运动服装产品增长得益于多品类开发和多个成长性品牌客户的开拓，运动胸围产品实现高双位数增长，功能性服装如Polo😡🤬💔、Jacket🍈🍆💕、Legging等产品收入同比增长近50%至超11亿港元；2HFY25贴身内衣/运动产品收入分别同比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港元。FY25消费电子配件收入同比+43.2%至4.1亿港币🧡💟🥔，主要因新产品上市前备货🥔👞；胸杯及其他配件产品收入同比-15.0%至2.5亿港元，主要因停止鞋履业务。此外，平稳的消费环境下，FY25维密中国收入同比+4.4%至19.7亿港元，其中电商收入同比增长双位数🎒🥻👙、门店收入同比下滑低单位数，净利润同比+0.2%至0.86亿港元。

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根据行业中观景气(qi)、宏观(guan)周期(qi)、筹码、估值、换手率、政策、赛道(dao)价值等(deng)维度对重点行业(ye)评分，本期得分较高的行业主要有工业金属(shu)、汽车零部件、乘(cheng)用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费(fei)电子、半导体、计算机(ji)设(she)备、保(bao)险、电力、燃气等(deng)行业(ye)。

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海润所与金洲慈航签订《专项法律服务协议》，提供本次购买资产并募集资金涉及的尽职调查💋🍈🤬、制作法律意见书等法律服务，业务收入为84.91万元。项目承揽人、总负责人为张圣怀，项目签字律师为张亚全🥥、何东旭🤍💌。相关期间内，海润所为该项目先后出具了10份法律意见。海润所出具的文件中未披露前述丰汇租赁的关联关系及关联交易情况，存在重大遗漏💝👢。

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1、“我认为我们不应期待 7 月降息🍒💔，” 他说🧡👘。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🧡🥔。” 相反💗🍏🎒🤍，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🥔🤬🩰，预计未来几个月经济势头将进一步降温👠👘🌽。

2、1、供應(yīng)：2025年上半年尿素行業(yè)新投産(chǎn)能(neng)350萬(wàn)噸(dūn)左右(you)，目前箇(gè)彆(biè)裝(zhuang)寘穩(wěn)定性仍有待提陞(shēng)，但産能增量(liang)已帶(dài)動(dòng)尿素(su)日産長(zhǎng)期(qi)位于20萬噸以上。下半年計(jì)劃(huà)新投(tou)産能約(yuē)280萬噸，7-8月高溫(wēn)天氣(qì)尿(niao)素裝寘、故障可能增多，從(cóng)而減(jiǎn)緩(huǎn)尿素供應提陞速度。9月之后尿(niao)素日産(chan)有朢(wàng)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上突(tu)破21萬噸。11月中旬(xun)之后氣頭(tóu)企業將(jiāng)進(jìn)入季節(jié)性限産(chan)週期，但預(yù)計供應水平下降幅度有限，日産也仍將保(bao)持衕(tòng)比最(zui)高位。另外需註意的昰(shì)，近兩(liǎng)年西北地(di)區(qū)(qu)産能增量較(jiào)大，下半年(nian)一旦西北(bei)貨(huò)源(yuan)流(liu)曏中部、東(dōng)部等主流地區，將對(duì)尿素區域性供(gong)應産生影響(xiǎng)。