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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产(chan)估值提升的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的(de)机会。从宏观视角看(kan)，中(zhong)、美、欧财政货币双宽松(song)是大概率走向，美元长周期走弱，对(dui)资产价(jia)格尤其是新兴市场资(zi)产可以保持乐观(guan)。

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6月20日，在五粮液2024年度股东大会上，曾从(cong)钦曾坦言，当前白酒行业已经真正(zheng)进入全面深度调整的(de)“深水区”，面临从宏观大势到消费场景，再到产业竞争等多方面因(yin)素的压力(li)叠加(jia)，行业发展速度(du)普遍放缓。从行业发展规律来看，白酒行业呈现出波浪(lang)式前进和螺旋式上升的特征。

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供需平衡(heng)方(fang)面：市场预期印尼镍矿配额在原(yuan)有(you)配额基上进一步增加，但实(shi)际增量仍需等待印尼(ni)官方(fang)披露。其次，印(yin)尼头部镍、不锈(xiu)钢一体化企业削减不锈钢产量，以(yi)应对需(xu)求的疲软，供需整体将进一(yi)步承压运行。中长期而言(yan)，镍价将处于(yu)市(shi)场供需过(guo)剩与预期印尼政策(ce)干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化(hua)或将来自(zi)海外(wai) LME 镍库存不断升高，我们认(ren)为 LME 镍库存后续如果继续(xu)升(sheng)高(gao)，印(yin)尼预(yu)期(qi)干扰政策或将难(nan)以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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2014年12月，长城资产作为战略投资者，认(ren)购德阳银行新增股份，成为德(de)阳(yang)银行控股(gu)股东。2016年9月(yue)，德阳银行更名为长城华(hua)西银行，成为AMC银行之一。

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1、（1）供应上看👛🎒🍊💔，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🍅，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称👿，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续🥒👡💋。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可🍓🍄💔，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑🍈，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低👙👞，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🥒🥦。

2、6月27日晚🌽💟😠，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👢🥒🧡，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🎒💌，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💋🍄，预计停牌时间不超过10个交易日💕🍑🍅👛。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🧄🎒，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🥬🧄。