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2、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优(you)的(de)策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高(gao)低(di)切换，当下(xia)仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期(qi)边际(ji)调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等(deng)板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。