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► 板块成交集中度：近期新消费与(yu)创新药拥挤度(du)仍在高位，AI科技互联(lian)网较年初(chu)回落：在分析(xi)板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以(yi)计(ji)算各主题行情每日(ri)成交额占港股主板成交总额的比(bi)例。例如(ru)在去年924行情初期(qi)，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近(jin)一年来中枢（10%左右）。今年二月下(xia)旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比(bi)一(yi)度超过(guo)35%不过近(jin)期有所回(hui)落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的(de)历史(shi)新(xin)高。

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3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下(xia)，在产蛋鸡存栏大概(gai)率延续增(zeng)加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求(qiu)注意的(de)是，随着蛋价下(xia)跌，养殖进入亏损，养殖端(duan)补栏意愿下(xia)降、淘(tao)汰意(yi)愿增加。若未来淘汰出现超预期(qi)增加，将对供给压力形成(cheng)一定缓解。需求(qiu)方面(mian)来看，目(mu)前各地高温高湿天气不利于(yu)鸡(ji)蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入(ru)需求淡季后，需求(qiu)端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至(zhi)低位区间后(hou)，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始(shi)，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求(qiu)，鸡(ji)蛋进入(ru)需求旺季后(hou)，需求将对(dui)蛋价形成利多。然而考(kao)虑到来自供给(gei)端的压(ya)力，预计旺(wang)季蛋价(jia)高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影(ying)响。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的(de)两倍。更值得(de)一提的是，在今年报告涉及的雇主(zhu)计划中，近三分(fen)之二将默认(ren)储蓄率（即(ji)新缴费者工资中(zhong)转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约(yue) 30% 的计划将默认储蓄率设(she)定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例(li)的计划数量的两倍。

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1、美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月🥻👜。贝森特介绍，美国商务部部长卢特尼克在近期说🌽💌🍓，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中🩰，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判。”

2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🍆🎒😡、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🥒，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力💋👞🥝🥿💘。