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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💋👗🍌，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍅🤬，总需求增速结束三年低迷和下行🥦🍏🧡，进入增速稳定波动率降低的新时代🥝🧡💝🍍，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🤍，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧡🥑🥾🥝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩳👡。据估算🍆🧡🩲🍓，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥔🍌🍇😻。此外👛🍆，本轮增量资金的正反馈机制👘🧄🥔🥦，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💯。这个逻辑之下😡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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秦港股份公告，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过111740000股，即不超过公司总股本的2.00%🥦🩳🍎🍇，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🥒。

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产能利用率提升下👛，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%💕🍆。费用方面，FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%。此外，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元👚。总体而言，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%🥥👗💖。

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财联社6月30日讯（编辑 马兰）英伟达(da)股价在上周创下历史新高，然而，据一(yi)份报告(gao)称，英伟达的内部人士在过去12个月中，累计出售了超过10亿美元的公(gong)司股票。

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1、6月(yue)25日(ri)，中国秦发发(fa)布公告，宣布将于2025年7月11日召开股东特别大会，审(shen)议并批准一项非常重大出售事(shi)项及相关交易。根据公告(gao)内容，出售方香港秦发国际贸易有限公(gong)司与买方添和集团有(you)限公司于2025年6月(yue)5日签署了(le)买卖(mai)协议，出售(shou)方同意以3000万元的代价出售Perpetual Goodluck Limited的(de)全部股份。此次出售的原因主要是为了应对(dui)出售集团的财务状况。

2、郭明錤认为，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产💋🩰🍒。除了处理器提升外，其它规格基本不变，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之间🍆🍆👜👠。