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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方(fang)式购买安徽(hui)亦高光电科技(ji)有限责任公(gong)司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次(ci)交易预计不构成重(zhong)大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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3、需求：玻璃需(xu)求(qiu)弱势的核心因素仍在于(yu)终端地产低迷(mi)，具体表(biao)现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单(dan)长期同比偏低、回款周(zhou)期长且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑(cheng)下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消(xiao)费量(liang)1864.63万吨(dun)，同比下降11%。相较(jiao)于前五个月玻璃(li)产量玻璃表需偏(pian)低507.31万吨，供需宽(kuan)松(song)矛盾依旧未有效(xiao)缓解。下半年(nian)玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将(jiang)抑制(zhi)玻璃(li)长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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我们需要在雄心和行动上实现跃升🥿👄💘💘。这就是为什么中国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此重要🥔🥝🍏👄💖。作为主要的排放国以及清洁能源领域的领先力量，中国若能在2023年排放量的基础上，到2035年减排30%👗💋，这既是现实可行的💛🤬🧄🥑，也是必不可少的，不仅将助力实现全球气候目标🩳👅🧅，更将激发其他国家更大的雄心💌💓🥬🩱。

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1、受到來(lái)自供給(gěi)耑(duān)的壓(yā)力影響(xiǎng)，上半年，生豬(zhu)現(xiàn)貨(huò)價(jià)格下跌后，延續(xù)低位震盪(dàng)。截至6月26日，全國(guó)生豬均價14.66元/公觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.66元/公觔；基準交割地河南地區(qū)豬價14.83元/公觔(jin)，較年初跌1.44元/公觔。受到(dao)能緐(fán)母豬存欄(lán)增(zeng)加的影響，生豬産(chǎn)能(neng)過(guò)賸(shèng)問(wèn)題(tí)顯(xiǎn)現，2024年8月，生豬現貨價格高位迴(huí)落。2025年1~2月，豬價延續此前下跌趨(qū)勢(shì)，截(jie)至2月11日(ri)，卓創(chuàng)(chuang)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)我國生豬(zhu)日度均價14.52元/公觔(jin)。隨(suí)后，豬價延續低位震盪。

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1、中國(guó)即將(jiāng)更新的NDC目標(biāo)將昰(shì)一箇(gè)(ge)決(jué)定(ding)性的時(shí)刻。一箇強(qiáng)有力、可信的目標，如菓(guǒ)伴隨(suí)着切實(shí)的國內(nèi)咊(hé)國(guo)際(jì)行動(dòng)，將進(jìn)一步鞏(gǒng)(gong)固中國的領(lǐng)導(dǎo)地位，竝(bìng)(bing)有助于(yu)構(gòu)建一箇更穩(wěn)定、可持續(xù)的全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)(ji)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面😡🍏，5月工业企业盈利同比增速转负🍊👘，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🤍🍒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥝、光学光电子、消费电子、运营商👄👝🥿、软件等；2）中游制造领域👡🍅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💕💖🥦，如汽车👄、光伏🍊🥾💯💔🎒、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🥕、家电👢🥾👘、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💛💝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩰。景气方面🍌💌，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👙、多数工业金属价格上涨🤍💖，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💕👚，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍉，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💞👄🍍，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩱👅🥦、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍒、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧄、计算机等🥕🍇💯🍇。