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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零(ling)售领域(yu)盈利(li)有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍉💯🍊、消费出口相对强、新经济领域热点频出😻👞，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💕💞，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👘👠💟🍑🥾。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍎🥬🍋，6月开始🍅👛，外需和地产压力进一步提升👠🥒👗🥻💓，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👙。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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