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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👄👗🥑🥾，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👜🍋，若未延期💝🍊，部分国家税率或升至25%👜👗。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍅💟😻。A股面临的外部环境扰动降低。

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)(e)衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)(kuo)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月(yue)貿(mào)易逆差收窄。5 月集成(cheng)電路齣口(kou)金額爲(wèi) 168.58億(yì)(yi)美(mei)元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至(zhi) 17.50%，三箇月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百(bai)分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額(e)爲 336.69 億美元，噹月(yue)衕(tong)比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅擴大 1.50 箇百分點至(zhi) 7.84%。噹月(yue)貿易(yi)逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億(yi)美元。

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根据香港交易所及香港中央结算有限公司发布的相关公告🍆🥔，自6月30日起🍎💔，香港市场的股份交收费由按成交金额的0.002%收取🤍🍋👄👢，调整为按成交金额的0.0042%收取，并取消最低2港元和最高100港元的收费限额👚🍉🧄。

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1、编者(zhe)按：《澎湃新闻海上(shang)书房》带读(du)者走进作家、学者、艺术家的书房(fang)和工作(zuo)室，听他们聊书聊人生。这(zhe)一期，澎湃新闻(wen)记者来到作家金宇澄的老家(jia)黎(li)里古镇，走进(jin)他的繁花书房。完整版视频(pin)将于近期上线。

2、进(jin)入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海(hai)外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：