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行业表现方(fang)面，我们在6月月报的推荐中(zhong)提到“此外综合渗(shen)透率、供(gong)需约(yue)束等角度，重点推荐关注谷子经济、医(yi)美、量贩零食、智能家(jia)居家电等领域。综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕传统产能(neng)出清、新消(xiao)费(fei)崛起、以及行业景气度较高的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售(shou)、美容护理、化学制药等”

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1、今年以来私募基金规模扩张😻，为市场贡献重要增量👝🥔🥑。截至2025年5月🥦🥾，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍊，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🧡👛🤍。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🥻，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🍓，同比增速高达41.38%💖😡🎒🧡，表明在4月市场受关税影响调整背景下🍊，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大💞🍑。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💛，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🥿🧅👢，保险增配权益，前期银行逆势上涨👅🥻🍄。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🤬🧄💝👄🩳，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👘🍌。