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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北(bei)证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基(ji)指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步(bu)抬(tai)升，量能指标转入积极(ji)区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北(bei)证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基(ji)差方面，本周各(ge)大股指期货主力合(he)约基差(cha)均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥿🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕🩲🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄🧄😻🍌。在流动性和增量资金方面👡💖，目前利率仍处于较低水平🍍💕，资产荒趋势依然存在💓🩳💞。上半年🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠🍋🥦🍓👙，进一步积累了今年的赚钱效应🥕，这为指数后续突破上行👅😡🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛🥦，类似现象在2020年也出现过🩰，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。