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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🥾，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🍑，需要密切关注美国对等关税动态🍉。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折👜，国内政策面以稳为主🥾👜，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥕💛👝👙👞。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🍋，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨💞，同比增长 1.63%🥭🍒🥾。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🧡👝。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💞🧄，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥔🍅、军工🍌💔🥬、电新等表现亮眼🍈🍆💌。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🍓👄🥬，均是乐观因素占优💟🤬🥑。

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22日，沙(sha)姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语(yu)、英语(yu)、波斯语、希伯(bo)来语(yu)五种语言(yan)发文表示，尽管(guan)美国空袭伊朗核(he)设施，伊朗的浓缩铀材(cai)料还在，“游戏并未结束”。“现在，政(zheng)治(zhi)主动权、行(xing)动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避(bi)免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续(xu)！”

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元🍄💕👡，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元👘💖。

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1、許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍(reng)有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具(ju)錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)(sui)仍未超(chao)配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着(zhe)企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業(ye)業績(jī)錶(biao)現齣(chū)色，后續(xù)在盈(ying)利支持(chi)下仍(reng)能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

2、碳(tan)痠(suān)鋰(lǐ)主要(yao)觀(guān)點(diǎn)：供需維(wéi)(wei)持過(guò)賸(shèng)(sheng)，三季度需求維持平淡(dan)，供應(yīng)逐步提陞(shēng)(sheng)，價(jià)格中樞(shū)(shu)將(jiāng)承壓(yā)，碳痠鋰價格或運(yùn)行于 5-7 萬(wàn)元 / 噸(dūn)之間(jiān)。