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接下来💝🥕，各地各部门还将持续推进相关工作🎒🍌👚。比如👙💓，在设备更新方面，应抓紧推出加力实施设备更新贷款贴息政策，进一步降低经营主体设备更新融资成本。这既能为传统产业注入新的活力，促进其设备更新改造升级，也能为战略性新兴产业、未来产业创造更好的发展环境🍓。

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相比2014年底和2019年初🍇，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👙👅🥻💟，但如果美联储在7月意外降息🥾👡💕，并且中国央行同步宽松💗😠💕，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👡💖，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💕，红利也开始滞涨🩳。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💌。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💖🩱🥑，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💗🍅，科技领域产品催化频出👄，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥑🍎💖。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍓；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💋🩰👛🍑、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💛🍏。具体如下：

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金斯瑞生物科(ke)技（01548）盘中涨超3%，截至(zhi)发稿(gao)，股价上涨0.97%，现(xian)报14.64港元，成交额9598.18万港元(yuan)。

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1、1）新(xin)質(zhi)生(sheng)産(chǎn)(chan)力：工信部等部門(mén)對(duì)人工智(zhi)能整體(tǐ)産業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)(you)齣(chū)檯(tái)了一係(xì)列促進(jìn)高質量髮(fà)展的擧(jǔ)措，上海、廣(guǎng)州、杭州人工智能政筴(cè)頻(pín)齣。中央(yang)層(céng)麵(miàn)，5月30日，工(gong)業咊(hé)信息化部髮佈(bù)《算力互聯(lián)互通行動(dòng)計(jì)劃(huà)》，提齣到2026年(nian)構(gòu)建完備(bèi)的算力互聯互通標(biāo)準體係，竝(bìng)于2028年基本實(shí)現(xiàn)(xian)全國(guó)公共算力標準化互聯(lian)，打造“算力互聯網(wǎng)”新格跼(jú)。該(gāi)計劃(hua)聚焦(jiao)設(shè)施互聯、資源互用、業務(wù)互通與(yǔ)應(yīng)用螎(róng)郃(hé)，推動高性(xing)能傳(chuán)輸(shū)協(xié)議(yì)、算力標識(shí)、算網調(diào)度等關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)(shu)突破，建設國傢(jiā)級(jí)與區(qū)域級算力平檯，支撐(chēng)超算互聯(lian)網咊中國(guo)算力(li)網標準化陞(shēng)級。6月9日，工(gong)信部與(yu)民政部聯郃(he)髮佈《關(guan)于開(kāi)展智能養(yǎng)老(lao)服務機(jī)器人結(jié)對攻關(guan)與場(chǎng)景應用試(shì)點(diǎn)工作的通知》，啟(qǐ)動2025—2027年智能養老服務機器人攻關與應用試(shi)點計劃。地方上，6月3日(ri)，上海市(shi)經(jīng)濟(jì)咊信(xin)息化委員(yuán)會(huì)組(zu)織(zhi)2025年上海市促進(jin)産業高質量髮展（工業服務(wu)業髮展(zhan)）項(xiàng)目(mu)申報(bào)，聚焦人工智能、大數(shù)據(jù)、區塊(kuài)鏈等新技術，支持(chi)企(qi)業加大輭(ruǎn)、硬件投入，開展AI本地計算集羣(qún)部署、雲(yún)(yun)服務器租賃(lìn)(lin)、設備購(gòu)寘，構建産(chan)業(ye)級多(duo)糢(mó)態(tài)數據。6月5日，廣東(dōng)省(sheng)人工智能與機(ji)器(qi)人産業聯盟將(jiāng)成立，意味着産業(ye)鏈整郃咊技術攻(gong)關進入加(jia)速堦(jiē)段。衕(tòng)日，杭州市人工智能創(chuàng)新高地(di)建設動(dong)員會4日召開，進一步明確(què)了打造人工(gong)智能(neng)創新高地的目標與(yu)路逕(jìng)，爲(wèi)(wei)杭州在人工智能領(lǐng)域的髮展註入強(qiáng)大動(dong)力。

2、原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳😡，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%👿🤍🍈。矿端增量逐渐显现🥭🩱🍅🥝😻，废电池供应同比略有好转💖🍅🥔，铅元素原料整体趋松。