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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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基金申购几乎(hu)没有太大变化，尽管也有客(ke)户(hu)开始申购基金，但是(shi)由于接近扭亏阻力位时，基金赎(shu)回压力(li)较大，总的来看，在阶(jie)段I，基金(jin)净流(liu)入规模会非常有限。

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据行政处罚决定书披露💘🍌🥕🧡，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查🍋🧡。经查明🧄🌽，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载，同时🥻，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。

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受此消息(xi)影響(xiǎng)，6月25日(ri)，易方達(dá)基金旂(qí)下香港證券ETF（513090）大漲(zhǎng)超8%，多隻金螎(róng)科技主題(tí)(ti)ETF漲超7%。在相關(guān)槩(gài)唸(niàn)(nian)的持續(xù)髮(fà)酵下，上週香港證券ETF（513090）纍(léi)(lei)計(jì)(ji)漲超14%，金螎科技主(zhu)題ETF漲幅(fu)居前。

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1、展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量(liang)释放前，预计市场表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估值端主导(dao)。接(jie)下来，战(zhan)略上保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生💔😻💋🥑，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权👝🍏👛，累计投入约5777万元💘🧄🩲🍊，最终持股53%。