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（二）电解铝：宏观(guan)内需相对偏弱，出口韧(ren)性(xing)持续性存疑，下半年国内政策落地时间或(huo)较晚，海外通胀数据低(di)于预期支持降(jiang)息，但实际(ji)关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解(jie)铝净进口修正较多，俄铝(lv)进(jin)口量(liang)明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证(zheng)伪，年内铝(lv)锭净(jing)进口或仍将维持同(tong)比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度(du)看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨(dun)，增速约(yue) 2.21%。全年平衡上预计累(lei)库 32 万吨，但阶段性(xing)库存偏低且有挤仓现(xian)象，建议短(duan)期谨慎对待。预计主力合约运行(xing)区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿有挤仓可能性的考虑）。

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益(yi)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年(nian)前三季度營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬(wan)元。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领(ling)导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就(jiu)完成了对（已故(gu)指挥官）的替换”，在以军空(kong)袭后伊(yi)朗展开的所(suo)有(you)行动，也都是依据事先拟定(ding)的计划进行的，这些都展现了伊朗(lang)在军事与安全方(fang)面应对任何(he)升级或渗透行动的强大能力。

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1、由于库存指向仍相对悲观，油价(jia)下半年存在(zai)中枢(shu)继续下移(yi)的压力(li)，累库预期的结束(shu)主要寄希望于(yu)供应端产生实质性的减量预期，这可能(neng)来源于 OPEC+ 重(zhong)新转向减产周期，地缘(yuan)因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹(dan)空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位(wei)回落的情形下(xia)，轻重油价差有望重新走扩，逢低(di)做扩(kuo) WTI-Dubai 价差值得关注(zhu)，SC-Brent 价(jia)差在中东(dong)原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

2、5月主要企(qi)业工程机械销(xiao)售当月同比增幅(fu)多数放缓。主要企业装载(zai)机销量同比增幅收窄15.06个(ge)百分点至7.24%，三(san)个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至(zhi)14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至(zhi)9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至(zhi)17.00%，三个月(yue)滚动同(tong)比增(zeng)幅(fu)收窄4.13个百分(fen)点至22.90%； 主(zhu)要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至(zhi)-8.10%，三个月滚动同比跌幅(fu)扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企(qi)业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。