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陈健玮：上半年🍉👄👿，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🍓👠👢🍆、财政发力推动经济温和复苏👘，叠加“以旧换新”政策提振了内需🥕🩲👄；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍌🥔，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海😻🥥🍌、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外💓💘🧄💌，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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自2023年下半(ban)年以来，IPO市(shi)场迎来(lai)“速冻”。除了拟(ni)上市(shi)证券公司外，拟上市银行(xing)的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银(yin)行后来“打(da)退堂鼓(gu)”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深(shen)交(jiao)易所共受理10家银行IPO项目，从(cong)2024年至今已有4家(jia)银(yin)行(xing)撤回IPO申报，其中有多家(jia)称是基于“战(zhan)略调整”。

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结(jie)合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续(xu)高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器(qi)供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及(ji)出口(kou)量攀(pan)升，半(ban)导体中(zhong)报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用(yong)户渗透率(lv)提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润(run)同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

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1、云知声（09678）首挂上市，公(gong)告显示，每股定价205港(gang)元，共(gong)发行156.10万股股份，每手20股，所得款项净额约2.06亿(yi)港元。截至发稿，股价微涨0.98%，现报207港(gang)元，成交额5782.67万港元。

2、宽货币预计延续，但降息时点(dian)或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态(tai)预计(ji)延续，降准降息或仍将进(jin)一步落地，不过短期央(yang)行货币政策(ce)操作或以数量型和结构性货币政(zheng)策(ce)工具为(wei)主，降息时点或(huo)偏(pian)晚(wan)。下半年来看，财政或先发力(li)，货币配合，降息或(huo)在四(si)季度落地（幅度 10-20BP），降准(zhun)可能早于降息（幅度(du) 25-50BP）。另外，央行国(guo)债买卖在下半年(nian)可能再度重启。需(xu)注意的是，央行(xing)强调“视市场供(gong)求状况择机(ji)恢复操作”，如(ru)果债(zhai)市(shi)多头情绪持(chi)续较强，这可能降低央(yang)行(xing)买债概率。某种程度上说，债市呈现一(yi)定调整压力或是触发央行开启买债的(de)重要条件。