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🏮行业配置层面😠👄😡🥥，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💞🍅，善用赔率思维💗🥿。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👅👛🍌🍎，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍉、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👞，除我们自5月以来持续强调的军工👢、风电💛🍏🧅、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👡😡😈🤍、电池（固态电池主题）💕、电网设备、工业金属👡🍒🩲、啤酒等板块的轮动机会🥦💛😻👞🍇；而另一方面，资金脉冲加速👅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🩱💯。胜率方向，结合估值🤍👝🍇、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥿🍋，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🥻🥬。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合🥬🍌，相反运输🍉👞💋、保险与公用事业等板块则减持较多💖🍍🤬。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效(xiao)应(ying)、海外(wai)流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我(wo)们认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指(zhi)数推荐如下：

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加强和改进流动党员管理，落实基层党组织管理责任和流动党员责任要求，集中开展流动党员登记💖🥾🧡🥥、接收工作，切实把流动党员底数摸清🥑、管住管好🍅；

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1、宽基ETF方面💗🍆🍌，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🥭，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元🍍😻🩳🩲。行业ETF方面😻🥿😻🍉，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元🍑🍆💕🍓。

2、（三）安全检查与交通(tong)安排：市民须持(chi)参观票(piao)和个人身份证件(jian)，自行前往昂(ang)船洲军(jun)营(ying)（深水埗区(qu)志(zhi)昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂(ang)船洲军营(ying)西门接受安检(jian)后(hou)入营参观，驻(zhu)香港部队展览中心同时面向市民(min)开放。