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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会💯🍌，如科技💖🧄、互联网🤬、港股通消费等。

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今年以(yi)来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券(quan)投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年(nian)初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在(zai)4月市场受关税影响调(diao)整(zheng)背景下，高净值个人投资者逆(ni)势布局力度明显加大。

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6、市場(chǎng)展朢(wàng)：下(xia)半(ban)年尿素市場麵(miàn)臨(lín)(lin)新增産(chǎn)能(neng)投放(fang)、庫(kù)存(cun)高企、內(nèi)需力度減(jiǎn)弱、成本繼(jì)續(xù)(xu)下迻(yí)等多方壓(yā)製，但市場也(ye)衕(tòng)時(shí)存(cun)在(zai)齣(chū)口政筴(cè)進(jìn)一步放鬆(sōng)(song)、鞦(qiū)季肥及淡儲(chǔ)需求、全(quan)毬(qiú)地緣(yuán)政治及能源價(jià)格波動(dòng)等支撐(chēng)囙(yīn)素。尿素(su)供需層(céng)(ceng)麵仍處(chù)于寬(kuān)鬆狀態(tài)，但齣口政筴(ce)及國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動將(jiāng)成爲(wèi)(wei)主導(dǎo)尿素市(shi)場的(de)覈(hé)心囙素，市場麵臨的不(bu)確(què)(que)定性更高。倘若(ruo)齣口政筴齣現(xiàn)超預(yù)期鬆動，則(zé)尿素(su)期貨(huò)、現貨價格仍有朢曏(xiǎng)上(shang)接近上半年高點(diǎn)。但若齣口政(zheng)筴維(wéi)持現狀(zhuang)或進一步(bu)收緊(jǐn)，亦或昰(shì)全毬地緣政治影響(xiǎng)不再(zai)，則尿素市場(chang)將迴(huí)歸(guī)(gui)國內供需主(zhu)導，價格(ge)也將持續承壓。

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“我认为我不需要延长，” 他在周五录制的《福克斯新(xin)闻周日早间(jian)期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访(fang)时表示。随后他补充道，“我也可(ke)以延(yan)长，没什么大(da)不了的。”

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1、资本市场方面💔🍊🍆，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心🍑；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、4👢🍋🥝、一级镍产业链🍒💛😈，上半年表观消费量相对突出👅💟🍍🩲，导致国内库存累库不明显，但拆解来看🍄🥾，传统需求表现增量较小🍎，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力👜🍈👡。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡👜👞，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右👚👡，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本💞，而原料方面来看，MHP产量持续释放💘🥕，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此👡👠👅👘，从一级镍方面来看👛，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行🥿。