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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平👅🍄🌽。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭🥒😠💯🤬，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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他补充称，“鉴于监管不确定性仍然很高，投资者的预期似乎被夸大了。而且一些股价飞涨的公司仍然缺乏用于稳定币的必要技术和基础设施💔。”

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧅💞，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💕。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💕🥑，半导体、光学光电子🍆、消费电子、运营商🍋💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿🥾🥿🍌，算力租赁订单持续落地💖，半导体周期复苏与国产替代加速👅👡🩲，业绩有望改善🥻👝🍅；2）中游制造领域🤬💝🍏👅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💋👝🍉🍏，如汽车🌽、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💋🩲💟、农副产品💗🍑🍑🩱🥥、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍊💌😡、燃气😠🩰、电力👗💟🍍👡👝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗💯，叠加供给刚性或受限👡😻，中报业绩有望边际改善。

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1、3、库存：上半(ban)年供应增幅不(bu)大，内(nei)需以(yi)稳为主，外需表(biao)现较好，PVC库存(cun)较去(qu)年同(tong)期有所下降，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库(ku)。下半年供给(gei)压(ya)力有所增加，但预计(ji)外(wai)需仍能(neng)保持高位，同时“金九(jiu)银十”旺季(ji)的带动(dong)之下，内需环比(bi)也将有所增长，因此(ci)PVC库存延(yan)续下降的状态。

2、经过测算，“大宗交(jiao)易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的(de)股票(piao)，其后续(xu)表现更佳。因此，我们根据(ju)“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造(zao)大(da)宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼(lian)大宗交易背后蕴含的(de)超额信息——量化选股系(xi)列(lie)报告之十一》）