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Circle Internet Group Inc．的股價(jià)自三週前于紐(niǔ)約(yuē)上市以來(lái)已飇(biāo)陞(shēng)約500%，但做空該(gāi)(gai)公司的押註仍在持續(xù)增加。而在韓(hán)國(guó)，Kakaopay Corp．的股價過(guò)去一箇(gè)月增加了(le)兩(liǎng)倍，但全毬(qiú)咊(hé)本地基金已紛(fēn)紛抛售其股票。

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当地时间6月27日🥻🧄，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉🍑👙👛，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”😈💌👞，称加拿大显然是在效仿欧盟👜。特朗普表示🩰，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效💞。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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澎(peng)湃新闻：您认(ren)为中国在气候(hou)治理中的领导作用，能否帮助弥(mi)合当前的政治和经济分裂(lie)？您是否相信气候议(yi)题可以成为多极世界中的“共同语言”？

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💋🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👿👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞🍈🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑👅🍈🍓💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒💝💓，7月科技风格占优的可能性较大🤬👙。