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談(tán)及貨(huò)幣(bì)政筴(cè)思路刪(shān)(shan)去(qu)了“擇(zé)機(jī)(ji)降準降息”，增加了“靈(líng)(ling)活把(ba)握政筴實(shí)施力度咊(hé)節(jié)奏”的錶(biǎo)述。華(huá)創(chuàng)證券研究所副所長(zhǎng)張(zhāng)瑜認(rèn)爲(wèi)，央行爲“確(què)定性”護(hù)航的思(si)路仍未轉變(biàn)(bian)，這(zhè)意味着(zhe)如(ru)菓(guǒ)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式(shi)齣(chū)現(xiàn)某種(zhong)不(bu)利變化，或者擴(kuò)張的財(cái)(cai)政政筴産(chǎn)生了加息的(de)壓(yā)力(li)，再或者資本市場(chǎng)(chang)（股市、樓(lóu)市(shi)）遭受某種衝(chōng)擊(jī)暴跌(die)，那(na)麼(me)降準降息仍然值得期待(dai)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌💔，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💝😈🍓💔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💯💗🧅。第二，外部流动性方面💗🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗，对短期市场或有扰动🥻🍌👘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡🩱🍉🥾，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💋💘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍉👝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👜💯。基于以上💓🍌，我们认为7月大盘风格相对占优🤍，成长价值风格或相对均衡。

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3🥔🍒👛🍉、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题🍅👢。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%🍒。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🍊💯🥾，其中94%都在国内销售，约337亿升🤍🍊👞。以ATR134测算，E27提升至E30👢👜👚🌽， 假设巴西汽油需求量不变🍉👘🍆💟，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题🥝💔🧡，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🥑。假设全部由甘蔗制成💘🍉，且甘蔗质量没有明显提升👛，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🍍💔，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🍅。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米🥑🍌👜🥝🥦，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🍑，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求👝，未来掺混比例持续提升😠🍍🧡，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性🍊。

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2015年，尹(yin)某(mou)、曾某两人相识，2020年7月，两人在温江区民(min)政局登(deng)记结婚。由于种种原因，两人的(de)婚姻(yin)并没走多(duo)远，婚后3年曾(ceng)某就向法院提起(qi)离婚诉讼。2024年7月17日，成都市温江区人民法院一审判决离(li)婚，尹某支付曾某(mou)5万余元(yuan)，驳回曾某的其他诉讼请求。

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1、2、央行主導(dǎo)(dao)的流(liu)動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)通常對(duì)應(yīng)看債(zhài)做股邏(luó)輯(jí)。囙(yīn)(yin)爲(wèi)此時(shí)央(yang)行貨(huò)幣(bì)寬鬆，資金利率大幅下行，股債資産(chǎn)(chan)均受益于槓(gàng)桿(gǎn)資金推動。在資(zi)産價(jià)(jia)格不(bu)觸(chù)及泡沫破滅(miè)的情境下，市場(chǎng)交易呈現(xiàn)爲(wei)股債雙(shuāng)牛的特點(diǎn)，比如2014年~2015年(nian)；

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