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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低(di)、上市公司(si)盈利偏弱、政策基(ji)调积极(ji)、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月(yue)）的催化(hua)因素，现在宏(hong)观高频数(shu)据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多(duo)个(ge)月的持续反(fan)弹，比如(ru)2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二(er)季度，房地产(chan)政策明显转向积(ji)极，全(quan)国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是(shi)上(shang)市公司(si)ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前(qian)市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行(xing)情(qing)，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市(shi)场情(qing)绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形(xing)式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力(li)重新转向科(ke)技板块，有望(wang)接力(li)创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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2、对于当前市场上许(xu)多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业(ye)绩缺乏支撑。因此，在即将(jiang)到来的业绩预告披露窗(chuang)口期，相(xiang)关板块可能会面临一定压力。但随着上(shang)市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场(chang)将进入相对的业(ye)绩真(zhen)空(kong)期，届时(shi)投资者对新产业趋势板块的压(ya)力将(jiang)有所减轻，有利于(yu)相关股票的表现。