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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)(chang)風格可能(neng)整體偏大(da)盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史(shi)來看(kan)，近十(shi)年7月(yue)市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔優。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月(yue)將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。

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5 月集成电路(lu)出(chu)口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当(dang)月贸易逆差收窄(zhai)。5 月(yue)集成电路出口金(jin)额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累(lei)计同比增(zeng)幅扩(kuo)大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚(gun)动同比增幅扩大 4.64 个百分(fen)点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增(zeng)幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个(ge)百(bai)分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆(ni)差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美(mei)元。

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1、芯片股早盘涨幅居前，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元；华虹半导体（01347）上涨5.44%，报36.85港元；上海复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港元。

2、田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处(chu)于全球洼地。横向对比(bi)，恒(heng)生(sheng)指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数(shu)的市盈率(lv)也(ye)远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高(gao)股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史(shi)中枢，但港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。