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在小(xiao)鹏汽车时，何涛脾气 “大家都知道的不好”。矫青春至今记(ji)得，大约五年前，产线出了质量问题(ti)，自己去办公室找何(he)涛汇报解决办法，刚说(shuo)两句(ju)，对方(fang) “一顿狂喷”。委屈持续了近四个月。有时(shi)气(qi)急(ji)，何涛也(ye)会当众批评，让人很(hen)难下台。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🍍💋😻。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍇，预计停牌时间不超过10个交易日👙。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定👗🥑，本次交易预计构成关联交易🥾，但不会导致公司实际控制人发生变更💖。

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根据Light Counting数据👜🎒，2024年400G、800G光模块需求量已超过供应量一倍💞，需求激增已对供应链造成压力👙，且其上游光芯片产业由于稀缺性、技术壁垒、产能不足等约束已形成供应不足的局面🌽👿💗👜👘。

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1、美股展望。风偏回升，科技趋势推(tui)升下美股(gu)短期上(shang)行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关(guan)于对等关税的政策(ce)调整。

2、展望7月🍑，市场可能会呈现指数突破上行👢💋💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞😻👅💗🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡👜💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍊👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥾💝👠💓👝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👿💟，这为指数后续突破上行💟🍎🥔🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥕😠🍆👞🥾，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗🥑，7月科技风格占优的可能性较大。