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🏮 本(ben)週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化(hua)主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期(qi)提陞(shēng)(sheng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊(yi)軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)(wen)，特(te)朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素(su)疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資(zi)金快速跟隨(suí)(sui)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月(yue)中下旬以來的加速(su)行情推測(cè)，險資(zi)資(zi)金入市進(jìn)程也可能有(you)所提(ti)速(su)；但ETF、外資未有(you)明顯(xiǎn)增(zeng)量。

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后续如何演绎🥿？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍅💕💟🩲🩳；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💖💝🥥🥾。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🩱🥾。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🧅👡💟，而非主动流入🍏🍒；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥬。

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因此💖💕🥑🥦，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍒，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🥑🍏。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🍋💕，已成为后续稳定经济的重要变量💗🍎💞。近期💗🍊🥒🩲，国内定价的大宗商品触底反弹👡，也反映了市场对此的预期。

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赵宪成：上半年🍌，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🩲，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💞🍋🧅🩱；第二轮发生在二季度👠👗，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开💛，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🌽，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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2、另(ling)外，在分紅(hóng)牓(bǎng)前(qian)十，還(hái)有南方中證500ETF、易方達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰柏瑞紅利ETF、南方(fang)中證1000ETF，分紅金額(é)依次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元、8.45億(yi)元。換(huàn)言之，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)公募上半年分紅牓前十名中的七蓆(xí)，且(qie)包攬(lǎn)前三名。