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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高(gao)增速领域(yu)。盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务(wu)和信息技术领域(yu)。其中资源品板块(kuai)原油(you)、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销(xiao)售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均值同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业(ye)绩预期增速(su)较高(gao)或者有所改(gai)善的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。

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1、行业配置上，适度均衡配置😡🥒，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面🧡👘，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等👠。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🥿、电商平台大促🥾😻🥝😻💌、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🍌🍄。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🍋💘，相关领域盈利有望持续改善。