欧美日韩三级

⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍄🧄。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍏，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍏🍋💯，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💟👅😈🍇。资金供给端🥬👝💕🍑，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩱🍍🥕；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍊🥒🥕😻。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥿；IPO发行规模小幅回落💟💓，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👙，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💕👠🥝，结构上融资资金有望延续净流入。

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短期铁(tie)水暂(zan)无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求(qiu)承压，粗钢压减(jian)传闻扰动不(bu)断(duan)，下半年铁水产量面临向(xiang)下压(ya)力，焦炭产(chan)量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安(an)全月短期供(gong)给端或有扰动，而长期来看煤矿(kuang)焦煤利润(run)空间仍存，大规模减产可能较小。美(mei)国关税扰动影响弱化，焦煤进(jin)口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中(zhong)长期需求预期悲观，叠加供给(gei)难有减量，压制盘面(mian)估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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然而🍓👛，荣昌生物的核心产品就两款，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大💗，也是公司A股和H股估值的重要组成部分。一旦剥离出去，公司估值会大幅降低💯，这也是该公司股价大跌的原因之一😈。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱🌽，如果利润和控制权被削弱，反而会加大公司财务压力🍒🧅。

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4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间(jian)库(ku)存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高(gao)出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原(yuan)油产量相对持平(ping)的(de)带动下，全球(qiu)石油产量增(zeng)长放缓，而石油消费量增(zeng)长上升，这意味着明年的增(zeng)产量将放缓至60万(wan)桶/日，市场将(jiang)趋于平衡。EIA数(shu)据显示，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美国(guo)原油库存总量8.17632亿桶，商(shang)业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量(liang)2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期(qi)低(di)9.9%，比过去五年同期低11%；汽油(you)库存比去年同期低2.54%，比过去五年(nian)同(tong)期低3%；馏分油库存比(bi)去年同期低13.14%，比过去五年同期(qi)低20%。整体库存处于低(di)位水平(ping)，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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1、玻璃需(xu)求下行周期没有结束，下(xia)跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和(he)成(cheng)本下移(yi)过程中去产能所需(xu)时间(jian)可能会比想象中更(geng)长。纯碱方(fang)面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在(zai)，需求增(zeng)量空间有限，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业(ye)再度回(hui)归累库格局(ju)，倒(dao)逼产能出清。

2、資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週(zhou)五穫(huò)(huo)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至週五收盤(pán)，基礎化工闆塊(kuai)單(dān)日穫主力資金(jin)淨(jìng)流入39.5億(yì)元(yuan)，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。